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德国摄影记者菲力浦过着流浪式的生活，有一次被派到美国完成一项采访，但他并没有完成任务。途中与一个神秘的美国女子邂逅之后，无意中成了她那九岁的小女孩的监护人。菲力浦必须带着小爱丽丝穿越德国、帮她寻找奶奶的过程中，互相有了意想不到的了解，故事回避单刀直入，发展...
故事发生在葡萄牙的海边，一个电影剧组正在这里翻拍罗杰·柯曼的名作《世界末日》，新版本的电影在拍摄过程中却遇到了各种困难。导演不知道为何没有了资金来源，电影面临被迫停拍的命运。导演试图联系到在洛衫机的制片人，以便可以对所有人员有一个交代，但是不知为何却找不到...
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